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金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭形成期的客户建议是（ ）。A．提高寿险保额B．以子女教育年金储备，高等教育费为主C．以养老险或递延年金储备退休金为主D．投保长期看护险或将养老险转期期牟期
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务，是一种全方位、分层次、个性化的规划服务，下列选项中属于金融理财服务内容的有( )。Ⅰ．现金流量预算和管理Ⅱ．个人风险管理与保险规划Ⅲ．投资目标确立与实现Ⅳ．个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析A．Ⅰ、ⅡB．Ⅰ、Ⅱ、ⅢC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
金融理财服务具有个性化的特点，这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单，为此金融理财师应着重了解( )等几方面的特点。Ⅰ．客户收入的稳定性和成长性 Ⅱ．客户的职业Ⅲ．客户的年龄阶段 Ⅳ．客户的风险偏好Ⅴ．客户的教育背景A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅲ、ⅣD．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
金融理财师为投资人广泛认可，最重要的理由是( )。A．待遇优厚B．市场需求大C．独立自主性高D．职业道德和胜任能力
金融理财师在对客户进行居住规划时，应向客户分析( )等情况。Ⅰ．客户当前的资产实力和预期收入Ⅱ．租房与购房的比较Ⅲ．购买新房与购买二手房的比较Ⅳ．现金购房与按揭贷款购房的比较Ⅴ．按揭贷款时，首付比例及还款期限的选择A．Ⅱ、Ⅲ、ⅣB．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
以下属于金融理财师基本职能的有( )。Ⅰ．为客户资产提供保值和增值服务Ⅱ．确保家庭财务规划具有安全性Ⅲ．金融理财产品的创新、推广与销售Ⅳ．面向客户普及金融理财知识Ⅴ．提供全方位的理财建议A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、ⅤC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
针对当前社会上出现的大规模抢购“基金”的情况，金融理财师对客户最需要进行的是 ( )。A．个人理财规划B．金融资产理财规划C．保险理财规划与风险管理D．不动产理财规划
金融理财师在建议家庭购买人身保险时，应综合从( )等几个方面考虑。Ⅰ．风险偏好 Ⅱ．适应性 Ⅲ．收益性要求 Ⅳ．经济支付能力Ⅴ．选择性A．Ⅱ、Ⅳ、ⅤB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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