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金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭形成期的客户建议是（ ）。A．提高寿险保额B．以子女教育年金储备，高等教育费为主C．以养老险或递延年金储备退休金为主D．投保长期看护险或将养老险转期期牟期
金融理财师在对客户进行居住规划时，应向客户分析( )等情况。Ⅰ．客户当前的资产实力和预期收入Ⅱ．租房与购房的比较Ⅲ．购买新房与购买二手房的比较Ⅳ．现金购房与按揭贷款购房的比较Ⅴ．按揭贷款时，首付比例及还款期限的选择A．Ⅱ、Ⅲ、ⅣB．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
金融理财师在建议家庭购买人身保险时，应综合从( )等几个方面考虑。Ⅰ．风险偏好 Ⅱ．适应性 Ⅲ．收益性要求 Ⅳ．经济支付能力Ⅴ．选择性A．Ⅱ、Ⅳ、ⅤB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
下列关于CFP的描述，正确的是( )。A．CFP是一个国际知名的注册商标，金融理财师均有权使用CFP商标B．CFP证书是金融理财领域中的一个水平证书，同时也是就业准入的资格证书C．CFP认证制度源于美国，是建立在美国金融理财行业发展的基础之上的D．CFP认证体系强调的是认证内容国际化，认证标准本土
下列关于美国注册金融理财师人员的构成演变的描述，正确的有( )。Ⅰ．第一代CFP主要来源于证券业的投资顾问和保险公司的保险顾问，但是他们大多只关心自己个人的利益得失，在大众心目中形成了不好的形象Ⅱ．第二代CFP主要来自于各专业领域，他们大多拥有专业的学识和丰富的经验，能为客户提供比较全面的财务规划
根据美国注册金融理财师标准委员会的规定，CFP申请人必须具备的条件有( )。Ⅰ．完成CFP注册大专院校中任意一所的教育课程Ⅱ．通过PFS资格考试Ⅲ．一定年限的相关工作经验Ⅳ．高标准的职业道德A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列叙述错误的是( )A．当金融理财师的资格证书或雇佣关系变更时,应及时通知公司人事部门,由公司人事部门负责告知客户和雇主(雇用合同包含保密条款的除外)B．金融理财师应遵守所属机构的管理规定和道德操守准则C．在遵守保密性条款的条件下,金融理财师为证明其自身的胜任能力,可以提供现有客户或原客户的推荐
下列关于中国的金融理财师资格认证制度的说法中，错误的是( )。A．中国目前实行的足AFP资格认证和CFP资格认证两级认证体系B．AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一个阶段，培训时间为108个小时C．FPSB China规定，拥有经济类和管理类博士学位的人员，申请后经过批准，可以直接报名参加
金融理财师法律责任的构成包括( )①主体;②违法或违约行为;③损害结果;④违法或违约行为和损害结果之间有因果关系和主观过错A．①②③④B．①③④C．①②③D．②③④
下列哪项不属于金融理财师法律责任的形式( )A．赔偿B．解除合同C．恢复原状D．终止违法或违约行为
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