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封闭式柜台柜员的岗位职责是( )。A、管理维护成长型客户，推动客户升级B、收集客户基本信息C、办理各类封闭式柜台业务，提供文明标准服务D、识别推荐优质客户
定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。A.事实性信息B.判断性信息
根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度的现金流量表，用表格的形式反映出客户的基本情况，下列关于现金流量表的说法正确的是( )。Ⅰ．编制现金流量表需要符合的原则有：真实可靠原则、充分反映原则和明晰性原则Ⅱ．现金流量表也可以反映出个人或家庭的每月收入状况Ⅲ．通过现金流量表的编制，
在客户分析中，初级信息的收集方法有（ ）。A．客户访谈B．数据调查表C．建立专门数据库D．客户沟通E．浏览政府部门或专业金融机构的网址
收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。A．填写登记表B．与客户交谈C．向第三人打听D．使用心理测试问卷
下列选项不属于建立客户关系的内容是（ ）。A．明确目标市场B．收集客户私人信息C．处理投诉D．维护客户关系
理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。A．当你和你的配偶在65岁退休时，你觉得你们需要多少退休收入比较理想?B．你在
收集投诉信息的内容()A.了解客户资料B.了解客户意愿C.了解投诉原因D.了解投诉关键点E.初步判断是否为有效投诉F.适时降低客户期望值
客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以___为主。A.电话访谈B.实地调查C.间接调查D.外部调查
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