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以下( )不属于风险规划与管理服务的内容。A. 帮助顾客识别风险B. 帮助他们做好家庭或企业的财务
题目
以下( )不属于风险规划与管理服务的内容。
A. 帮助顾客识别风险
B. 帮助他们做好家庭或企业的财务规划
C. 帮助他们进行风险的防范
D. 提醒顾客阅读保险条款
参考答案
参考答案:D
风险规划与管理服务首先帮助顾客识别风险,包括家庭风险的识别和企业风险的识别。其次,在风险识别的基础上,帮助顾客选择风险防范措施,既要帮助他们做好家庭或企业的财务规划,又要帮助他们进行风险的防范。特别是对于保险标的金额较大或承保风险较为特殊的大中型标的,应向投保人提供保险建议书。保险建议书要为顾客提供超值的风险评估服务,并从顾客利益出发设计专业化的风险防范与化解方案,方案要充分考虑市场因素和投保人可以接受的限度。
风险规划与管理服务首先帮助顾客识别风险,包括家庭风险的识别和企业风险的识别。其次,在风险识别的基础上,帮助顾客选择风险防范措施,既要帮助他们做好家庭或企业的财务规划,又要帮助他们进行风险的防范。特别是对于保险标的金额较大或承保风险较为特殊的大中型标的,应向投保人提供保险建议书。保险建议书要为顾客提供超值的风险评估服务,并从顾客利益出发设计专业化的风险防范与化解方案,方案要充分考虑市场因素和投保人可以接受的限度。
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