共找到 1299110 与理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息 相关的结果，耗时798 ms
客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。A、业务负责人B、客户经理C、全职客户经理D、财富客户经理
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的()，为其提供的综合化顾问咨询服务，A、工作职务B、风险偏好C、生命周期D、流动资产
招商银行理财客户经理应严格遵循以下哪些理财服务基本原则()。A.持证上岗B.合规销售C.为客户保密D.保护弱势群体
按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（ ）。A．根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益B．商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服
在理财顾问服务中，承担资金管理与运用的风险的是（ ）。A．银行B．客户C．客户经理D．无法确定
按照理财顾问业务的客户管理要求，下列关于客户实行分层管理的表述，错误的是( )。A.商业银行对已有分层的客户进行风险评估的结果可使用两年，两年后需要重新评估B.商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户 提供理财顾问服务的通道C.商业银行在充分认识到不同层次客户、
具有不同理财价值观的客户的理财目标是不一样的，先享受型的客户的理财目标是（ ）。A．退休规划B．目前消费C．购房规划D．教育金规划
在理财顾问服务中，承担资金管理与运用的风险的是（ ）。A．银行B．客户C．客户经理D．无法确定
具有不同理财价值观的客户其理财目标也不同，购房型的客户的理财目标是（ ）。A．退休规划B．目前消费C．购房规划D．教育金规划
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