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在商业银行开展的理财顾问服务活动中,商业银行提供理财顾问服务,管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。( )此题为判断题(对,错)。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动,是指( )。A.个人理财服务B.投资规划C.综合理财服务D.私人银行业务
商业银行销售非保证收益理财计划.在与客户签订合同前,应提供理财计划预期收益率的()。A.测算的主要依据B.测算数据C.上限D.下限E.测算方式
商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见。销售理财计划。 ( )此题为判断题(对,错)。
《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定,允许一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见并销售理财计划。( )此题为判断题(对,错)。
( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。A.个人理财服务B.投资规划C.综合理财服务D.私人银行业务
商业银行个人理财业务人员包括一般性业务咨询人员、为客户提供理财专业化服务的业务人员,以及其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。( )
商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程,这体现了理财顾问服务的专业性特点。 ( )
对非保本收益理财计划,在与客户签订合同前,应提供理财计划预期收益率的测算数据、测算方式和测算的主要依据,否则不得宣传介绍“最高收益率”或“预期收益率”。( )
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