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获取需求的主要方法包括( )。A.面谈B.实地观察C.问卷调查D.查阅资料
是综合理财规划的最重要的环节,通常需要借助一套完整的理财分析软件来进行A.需求面谈B.制定理财目标C.仿真分析D.了解客户的财务状况与行为特性
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )A.在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划B.在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题C.主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户D.在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点
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