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为解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题所制订的规划是( )。A.税收规划B.保险规划C.投资规划D.人生事件规划
大堂经理、客户经理、一般柜员在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,应主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会。判断对错
客户休息等候区是改善客户服务、集中( )、推介宣传产品的区域。A、教育客户B、理财产品C、分流客户D、挽留客户
针对购屋,子女教育与退休等目标的资金配置,采用目标并进投资法,下列叙述正确的是( )。A.建议客户延长每一目标达成年限B.建议客户同一时间只设定一个目标C.建议客户先完成比较容易达成的目标D.建议客户先完成近期目标
理财师小李的客户王宁的儿子刚满周岁,王宁想及早为儿子的高等教育金做规划,小李向他推荐了某保险公司开发的“伴你童行”两全保险,保额10万元,年缴保费6100元,缴至15周岁,保障至25周岁。保险责任包括:(1)身故保险金。(2)教育金领取:18、19周岁的保单生效对应日,按保险金额的10%给付高等教
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